Potansiyel müşterileri sisteme nasıl ekleyebilirim?
1. Adım
Yeni bir potansiyel müşteri eklemek için “Anasayfa”da, “İşlemler” alanında bulunan Görüşmeler butonuna tıklayın.
2. Adım
Açılan “Görüşmeler” penceresinde boş bir alana sağ tıklayın “Yeni Müşteri Adayı” seçin veya sol menüde yer alan “Yeni Müşteri” seçeneğine tıklayın.
3. Adım
Görüştüğünüz potansiyel müşterinin özlük bilgilerini doldurun.
4. Adım
Görüşmenize dair önemli bir not eklemeniz gerekiyorsa sağ tarafta bulunan “Görüşme Notları” alanında Yeni Not butonuna tıklayın, sonra notunuzu yazın ve kaydetmek için Notu Kaydet butonuna tıklayın.
5. Adım
Görüştüğünüz potansiyel müşteri ile iletişiminize bağlı olarak üst taraftan öncelik düzeyini seçin, hizmet veya ürün satın alma/ilgilenme durumunu “Durum” alanından belirleyin ve ilgilenen personelin bilgisini girin. Tamam butonuna tıklayarak kaydedin.
