Teklif / Sözleşme

1. Adım

Yeni bir Teklif/sözleşme oluşturmak için “Anasayfa”da “İşlemler” alanı altında yer alan Teklif/Sözleşme butonuna tıklayınız.

2. Adım

Burada boş bir alana sağ tıklayın, sonra “Yeni “seçeneğine veya sol alt menüden “Yeni” seçeneğine tıklayınız.

3. Adım

Açılan pencerede kayıtlı müşterimizse Kayıtlı Müşteri Listesinden seçim yapabiliriz veya Görüşme müşterimizse Görüşme Müşteri Listesinden seçim yapabiliriz.

İpucu: Açılan ekranda müşterinin kaydı yoksa “+” ikonuna basarak yeni müşterimizi kaydederek teklifimizi oluşturabiliriz.

4. Adım

Müşteri seçimini yaptıktan sonra;

I. Eklemek istediğiniz Hizmetler, Ürünler veya Paketler seçiniz ve Arama kısmından arayınız.
II. Ürün/Hizmeti çift tıklayarak sağ taraftaki bölüme ekleyiniz ve isterseniz Adet/Seans, Personel veya Ücret bilgisinde değişiklik yapabilirsiniz.

İpucu: Gerekiyorsa Sol alt kısımda bulunan “Yeni Fiyat” butonuna tıklayarak toplam fiyata müdahale edebilirsiniz

5. Adım

“Ödeme ve Vadelendirme” sekmesine tıklayınız. Bir Peşinat alacaksak eğer sol tarafta bulunan turuncu satırdaki “Yeni Satır eklemek için Buraya Tıklayınız” Tutar yazan bölümün altına gelecek şekilde tıklayınız. Alacağımız peşinat miktarını buraya yazınız. Daha sonra sağ tarafta bulunan kısımdan “Senet Başlangıç Tarihini” giriniz, “Kaç Gün Ara ile” senet yapağımız bilgisini doldurunuz ve en son olarak Taksit Sayısı kısmını doldurunuz.

6. Adım

Alacağımız peşinat tutarını ve vadelendirme kısmını doldurduktan sonra “Satış Gerçekleşti” tuşuna basarak satışı gerçekleştirebiliriz.

İpucu: Sağ Üst kısımda bulunan “Sözleşme Döküm” ikonuna basarak sözleşmenin detaylarının çıktısını alabilirsiniz.

İpucu: Tamam tuşuna basarsak, yaptığımız teklifi sisteme kaydedebilir, daha sonra müşteri karar verdiğinde açıp üzerinde düzenleme yapabilir veya satış gerçekleşti olarak düzenleyebilirsiniz.